Do czego to służy
Każdy fracht dla klienta to pieniądze, które dostaniesz dopiero po kilkudziesięciu dniach. Jeśli klient zbierze dużo nieopłaconych frachtów, a potem przestanie płacić, tracisz dużo. Limit kupiecki chroni Cię przed takim ryzykiem. Ustalasz, do jakiej kwoty ufasz klientowi, a HOGS pilnuje tego za Ciebie przy każdym nowym frachcie.
Nowa firma dostaje domyślny limit 100 EUR. Gdy zaczynasz z klientem stałą współpracę i wiesz, że płaci terminowo, podnosisz mu limit. Gdy klient zalega, możesz go zablokować.
Gdzie to znajdziesz
Wejdź w Płatności → Limity zleceniodawców. Zakładki Blisko limitu (od 80%) i Powyżej limitu pokazują klientów, których warto sprawdzić. Drugie miejsce to karta kontrahenta: Edytuj → sekcja Zleceniodawca.
Krok po kroku
- Wejdź w Płatności → Limity zleceniodawców i znajdź klienta.
- Sprawdź kolumnę Wykorzystanie limitu. Widzisz w niej kwotę nieopłaconych frachtów i faktur, wartość limitu i procent, na przykład 2 448,10 / 100,00 EUR (2448%).
- Żeby sprawdzić, z czego bierze się ta kwota, kliknij Nieopłacony obrót. W oknie zobaczysz listę: frachty bez faktury i nieopłacone faktury. Zamknij okno.
- Przy kliencie kliknij trzy kropki i wybierz Edytuj limit.
- Wpisz Wartość limitu i wybierz Walutę: EUR albo PLN.
- Jeśli chcesz, ustaw Datę wygaśnięcia i dopisz Uwagi, na przykład dlaczego zmieniasz limit.
- Zaznacz Zezwól na przekroczenie, jeśli klient ma móc pracować dalej mimo przekroczenia. Zaznacz Zablokuj zleceniodawcę, jeśli chcesz wstrzymać nowe frachty dla tego klienta.
- Kliknij Zapisz. Wykorzystanie limitu od razu się przelicza.
Druga droga: karta kontrahenta
- Otwórz kartę klienta w Kontrahenci → Lista kontrahentów.
- Kliknij Edytuj.
- Rozwiń sekcję Zleceniodawca. Są w niej te same pola limitu co w oknie Edytuj limit.
- Zmień wartości i kliknij Zapisz.
Co oznaczają kolumny i pola
- Nazwa kontrahenta, Numer VAT, Status - dane klienta.
- Limity zleceniodawcy - wartość limitu i informacja o blokadzie.
- Wykorzystanie limitu - kwota nieopłaconego obrotu w stosunku do limitu, z procentem.
- Status limitu - czy klient mieści się w limicie.
- Nieopłacony obrót - okno, które wyjaśnia wykorzystanie limitu: suma pozycji bilansu bez faktury (netto) i niedopłat faktur, not i korekt (brutto).
- Obrót - pełny obrót z klientem.
- Limit kupiecki aktywny, Wartość limitu, Waluta, Data wygaśnięcia, Uwagi - pola w oknie Edytuj limit.
- Zezwól na przekroczenie - klient może dostawać nowe frachty mimo przekroczenia limitu.
- Zablokuj zleceniodawcę - wstrzymuje nowe frachty dla klienta.
Dobrze wiedzieć
- Gdy klient przekroczy limit, przy próbie założenia albo skopiowania frachtu zobaczysz komunikat, na przykład „Nie udało się utworzyć kopii frachtu. Limit zleceniodawcy został przekroczony, skontaktuj się z działem płatności.”
- Do wykorzystania limitu wliczają się frachty bez faktury (kwoty netto) i niedopłaty faktur, not i korekt (kwoty brutto). Gdy klient zapłaci i zapiszesz wpłatę, wykorzystanie spada.
- Regularnie zaglądaj do zakładki Blisko limitu (od 80%). Zdążysz porozmawiać z klientem, zanim spedytor nie będzie mógł założyć frachtu.
- Limit możesz ustawić w euro albo w złotówkach.
Najczęstsze pytania
Dlaczego nie mogę założyć frachtu dla klienta?
Najczęściej klient przekroczył limit kupiecki. Sprawdź go w Płatności → Limity zleceniodawców, w kolumnie Wykorzystanie limitu.
Jaki limit dostaje nowy klient?
Domyślnie 100 EUR. Zmienisz go w Edytuj limit albo w karcie kontrahenta, w sekcji Zleceniodawca.
Klient przekroczył limit, ale chcę dalej z nim pracować. Co zrobić?
Podnieś limit albo zaznacz Zezwól na przekroczenie w oknie Edytuj limit.
