Do czego to służy
Co miesiąc księgowa albo biuro rachunkowe potrzebuje Twoich faktur. Zamiast pobierać je po kolei z każdego frachtu, zaznaczasz dokumenty na jednej liście i pobierasz je jednym kliknięciem. Możesz dostać jeden PDF do wydruku albo plik, który biuro wczyta prosto do swojego programu księgowego.
Biuro księgowe przydaje się też przy kontroli z urzędu skarbowego. Opcja ZIP US zbiera komplet dokumentów do frachtu: zlecenia, CMR i obie faktury.
Gdzie to znajdziesz
Wejdź w Księgowość → Biuro księgowe. U góry są zakładki Przychody, Wydatki i Inne. Nad listą widzisz Partnera, czyli firmę, której dokumenty przeglądasz, a obok przycisk Zmień.
Krok po kroku
- Wejdź w Księgowość → Biuro księgowe.
- Sprawdź Partnera u góry. Jeśli chcesz przeglądać dokumenty innej firmy, kliknij Zmień.
- Wybierz zakładkę: Przychody, Wydatki albo Inne.
- Zaznacz dokumenty, które chcesz przekazać. Kliknij pole wyboru przy każdym z nich. Zaznaczone wiersze podświetlą się na niebiesko, a licznik Wybrano pokaże, ile dokumentów zaznaczyłeś.
- Jeśli chcesz dokumenty do wydruku, kliknij Druk i wybierz format: PDF (jeden plik), ZIP (wiele plików) albo ZIP US (wiele plików).
- Jeśli chcesz plik dla programu księgowego, kliknij Eksport i wybierz format, z którego korzysta Twoje biuro.
- Plik pobierze się na komputer. Przekaż go księgowej.
- Pliki pobrane wcześniej znajdziesz w Eksport → Pobrane pliki - historia.
Opcje druku
- PDF (jeden plik) - wszystkie zaznaczone dokumenty w jednym pliku PDF. Wygodne do wydruku.
- ZIP (wiele plików) - osobny PDF dla każdego dokumentu, spakowane w jeden plik ZIP.
- ZIP US (wiele plików) - komplet do frachtu: zlecenie od zleceniodawcy, zlecenie dla przewoźnika, CMR, faktura sprzedaży i faktura kosztowa. Przydaje się na przykład przy kontroli z urzędu skarbowego.
Formaty eksportu
- Optima (XML)
- Symfonia FK
- InsERT (Nexo, Rachmistrz GT)
- HOGS XML
- HOGS CSV - plik tekstowy, który otworzysz w arkuszu. Opis kolumn znajdziesz w artykule „Format eksportu CSV: co znajdziesz w pliku”.
- JPK_FA
- KSeF (XML)
Dobrze wiedzieć
- Zanim klikniesz Druk albo Eksport, sprawdź licznik Wybrano. Do pliku trafiają tylko zaznaczone dokumenty.
- Zapytaj biuro rachunkowe, z jakiego programu korzysta. Wtedy wybierzesz właściwy format eksportu.
- Jeśli programu biura nie ma na liście, użyj HOGS CSV albo HOGS XML.
- Menu KSeF z opcjami Wyślij do KSeF i Historia sesji działa dopiero po skonfigurowaniu integracji e-Faktur.
- Z biura księgowego wystawisz też nową fakturę. Opisuje to artykuł „Tworzenie faktury: do frachtu i z biura księgowego”.
Najczęstsze pytania
Czym różni się ZIP od ZIP US?
ZIP (wiele plików) zawiera osobny PDF dla każdego zaznaczonego dokumentu. ZIP US zbiera do frachtu pełny komplet: oba zlecenia, CMR, fakturę sprzedaży i fakturę kosztową.
Pobrałem plik i go zgubiłem. Muszę eksportować jeszcze raz?
Wcześniej pobrane pliki znajdziesz w Eksport → Pobrane pliki - historia.
Dlaczego nie widzę dokumentów, których szukam?
Sprawdź Partnera u góry listy i zakładkę. Dokumenty innej firmy zobaczysz po kliknięciu Zmień.
